诫金丹不可多服，一旬一粒已是极限，自己服用金丹早已超过这个频率，现在每两日便要服用一次，不然全身酸痛，郁郁不爽。而服用金丹之后，顿觉神清气爽，精神亢奋，能连御数女而不疲，因此明知多服有害也不能禁绝。
感觉精力大不如前，拓跋嗣生恐自己命不长久，暗中询问承爵白马公的崔浩，“朕久病不愈，恐一旦不讳，诸子并少，将若之何？”
崔浩奏道：“陛下春秋富盛，行就平愈；必不得已，请陈瞽言……”
崔浩建议拓跋嗣早立太子，封赏诸子为王，选用贤能公卿辅佐，自己则退居宫中，优游无为，颐神养寿。
拓跋嗣意动，暗中向长孙嵩、叔孙建等人询问立谁为太子，长孙嵩奏道：“立长则顺，置贤则人服；焘长且贤，天所命也。”
正月初一，诸臣朝贺。拓跋嗣下旨，立长子拓跋嗣为太平王，拜相国，加大将军；次子拓跋丕为乐平王、三子拓跋弥为安定王、四子拓跋范为乐安王、五子拓跋健为永昌王、六子拓跋崇为建宁王、七子拓跋俊为新兴王。
至于立太子之事，拓跋嗣决定等一等再说。
建康，刘裕经过半年时间的观察，对朝堂再次进行调整。擢升尚书令徐羡之为司空，录尚书事，兼任扬州刺史；五兵尚书王弘为卫将军，开府仪同三司；五兵尚书遥授南城县侯、平北将军、北冀、徐州刺史刘怀慎；谢晦升任侍中、中领军，册封武昌县公等等。
谢晦的职位虽然在徐羡之之下，但刘裕对他的信宠极高，前往乌衣巷谢府前去拜见的车马一直排到了乌衣巷口，几乎将道路堵断。
谢晦之兄谢瞻劝说他要收敛锋芒，权动朝野并非家门之福，可是谢晦正意得志满根本听不进劝说。谢瞻于是命人用篱笆将两家门庭隔开，以示区别之意。
新人换旧人，乌衣巷中除了王谢两家，其他世家门前冷落，陆续有家族迁出乌衣巷，迁出建康城。
年后不久，雍军攻占枹罕的消息传来，刘裕感到一阵紧张，若让杨安玄得到西北，实力会猛涨一截，此消彼长自己与其争战越落下风。要趁其分兵西北之际，再度发动攻势，至少要争取能与其平分疆域。
刘裕知道这场战事会最终决定宋国命运，必须发动举国之力，造船、募军、征粮的旨意相继发现，暗中下诏刘怀慎、刘遵考、萧源之、王仲德、檀道济等人做好攻击准备，又让新任的鸿胪寺卿贺朗出使魏国，务必敦请魏国出兵。
秣陵，自打刘裕命人害死刚出生的婴儿，司马德文的
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