以此牵制慕容恪的兵权，同时安插暗探在慕容恪军中，监视其一举一动。而慕容恪深知皇帝的猜忌，为求自保，不得不收敛锋芒，暗中却也在培养自己的势力，联络军中忠于自己的将领，以防不测。除此之外，北燕还在六国之中安插了大量暗探，尤其是在南乾与南宋，暗中收集情报，挑拨两国关系，为日后的北伐做准备。北燕的暗探遍布各行各业，有市井中的商贩，有朝堂上的小吏，甚至有后宫中的宫女，他们如同无形的眼睛，注视着六国的一举一动，将每一个重要情报，源源不断地送回北燕都城。
南宋地处中原腹地，是六国中地理位置最优越，却也最脆弱的国家。南宋承接大靖正统，皇室血脉正统，深得民心，却因常年战乱，国力衰弱，兵力不足，夹在南乾、北燕、后赵三国之间，处境艰难，沦为六国博弈的“棋子”。南宋皇帝赵祯年幼，太后刘氏垂帘听政，刘氏虽有政治手腕，却目光短浅，一心只想保住南宋的半壁江山，对外部威胁一味妥协退让。南宋的暗流，藏在太后与朝臣的对峙、以及外部势力的渗透之中。
朝臣之中，以太傅包拯、大将军狄青为首的主战派，主张整顿军务，联合南乾，抵御北燕与后赵的入侵，重振南宋国威；而以丞相秦桧为首的主和派，主张与北燕、后赵议和，割让土地，缴纳岁贡，换取暂时的和平，实则秦桧早已被后赵收买，暗中为后赵传递情报，出卖南宋利益。两派势力势同水火，在朝堂上针锋相对，互相倾轧，每一次朝会，都成为一场没有硝烟的战场。与此同时，北燕与后赵都在暗中渗透南宋，北燕试图拉拢主战派，挑拨南宋与后赵的关系，而后赵则扶持主和派，试图通过秦桧，控制南宋的朝政，逐步吞并南宋的土地。年幼的赵祯，如同傀儡一般，被夹在太后、主战派与主和派之间，南宋的命运，岌岌可危。
西凉地处西北边疆，疆域辽阔，却土地贫瘠，人口稀少，以游牧为生，民风剽悍，擅长骑射。西凉国王马腾是游牧部落出身，凭借强悍的武力，统一西北各部落，建立西凉政权。西凉虽国力不强，却地理位置关键，是连接中原与西域的咽喉要道，也是六国中不可或缺的“平衡者”。西凉的暗流，集中在部落的纷争与对外的权衡之中。马腾虽统一了西北部落，却未能彻底平息部落之间的矛盾，各大部落首领虽表面臣服，实则各自为政，暗中积蓄力量，觊觎国王之位。其中，以羌族首领韩遂势力最强，他暗中联络西域诸国，意图推翻马腾，建立自己的政权。
而马腾深知部落纷争的隐患，一面安抚各大部落，分封部落首领，一面
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